通知客户可以提高贷款额度

Streak

打开 Gmail > Streak > 订单：EIDL

每个申请的状态需要参考 “Loan Increase Request Sent”

如果客户的状态显示 ”1. 还不能提高额度，需要稍后再看看“，可以登陆SBA的网站确认客户能否提高贷款额度。

SBA的网站

打开：http://covid19relief1.sba.gov/Application

使用 bwh@heboya.com 的用户名登陆（密码在密码表里面）。

点击 “Change Business”，点击 Ctrl + F 并搜索申请者的名字。

如果系统显示 “Change Amount” 的链接，这说明客户可以申请提高贷款额度：

点击 “Change Amount” 就会显示客户最多允许贷多少。请把白色的圈拉到最右边。这样系统会显示，如果客户提高到最高的额度，以后每个月需要还多少。例如，以下的图片说明客户最多可以贷 $90,000，而且如果贷 $90,000，客户以后每个月需要还 $456。

在这个步骤请小心不要点击 “Accept” 或 “Confirm”。看完了可以点击 “Cancel” 或点击 返回。

Heboya.com

打开 heboya.com/admin > 表格 > 条目 > SBA

按照客户的订单号码或SBA申请号码搜索客户的申请信息。

打开客户的申请信息。

点击 “编辑”。

把贷款新的额度和每个月需要还的金额输入到以下的空格，并点击 “更新”：

在 工作流 点击 “查看”。

如果申请者是公司，选择 “81. [Company] Increase Loan Amount – Notify client possible loan amount – email client“ 并点击 ”应用“。

再点击 “核准”。

系统就会把新贷款额度发给客户，我们下一步就等客户回复确认要不要提高贷款额度，客户希望提高到什么金额。

客户希望提高贷款额度

如果客户在邮件或微信里面确认希望提高额度，需要如下操作：

SBA的网站

打开：http://covid19relief1.sba.gov/Application

使用 bwh@heboya.com 的用户名登陆（密码在密码表里面）。

点击 “Change Business”，点击 Ctrl + F 并搜索申请者的名字。

如果系统显示 “Change Amount” 的链接。

选择客户所确认的金额并点击 ”Accept“。点击 “Accept” 之前，请反复确认你在修改正确的客户的贷款信息。申请者的名称和案子号码在右边。

在下一个页面点击 “Start”。

在下一个页面可以替代客户电子签 “Request for Tax Return Transcript“。

在下一个页面点击 “Submit for processing”：

Heboya.com

打开 heboya.com/admin > 表格 > 条目 > SBA

输入客户的订单号码或SBA申请号码并搜索客户的申请信息。

点击客户的申请。点击 “编辑”

把客户要求的新的额度还有客户以后每个月需要还的金额输入到表格第三和第四个空格。点击 ”更新“。

在 工作流，点击 “查看”。

选择 “82. [Company] Increase Loan Amount – Notify client I requested increased loan amount“。点击 “核准”。